家电换新国补过半：海尔美的长虹海信方太加力，华为京东淘宝破局

秋风起函谷，劲气动河山。刺激消费，已经成为产业政策、企业营销和商家促销等多方的共同目标，也是今年以来家电产业唯一的任务。所有家电厂商应该要想明白一件事情：刺激消费，是国家的宏观战略，包括家电、汽车、家具等消费品承担着重要的使用。国家对于消费的刺激，不只是今年的任务，还会是明年、后年的任务。特别是，对于家电存量消费的刺激，不只是换新，还有汰旧，特别是大量老旧家电的回收拆解。

今年双11叠加“以旧换新”国家补贴，让众多家电厂商充满了期待。无论是京东、天猫们再度提前10多天就启动了双11促销季，海尔、美的、海信、长虹、方太、奥克斯等品牌企业也在纷纷借助国补政策线上线下轮番抢市场。不过，对于家电厂商来说，今年双11拼低价的逻辑，以旧换新国补的政策并不吻合。一旦1级能效产品再度陷入一轮价格的“血海大战”将会给原本“量跌利滑”的市场带来冲击。

好消息是，自10月以来随着家电“以旧换新”国补政策深入人心，主要家电厂商感受到的是一阵阵市场暖意和消费反弹。但是有两个挑战摆在所有厂商的面前：一是，国补资金消耗太快，目前不到11月份已经超过65%；二是，国补政策落地之下的市场监督检查加大，对于骗取和套补的家电厂商采取了严查严打和重罚。这也提醒市场上所有的国补参与者们，对于补贴不要搞小动作，伸手必被捉！

接下来的市场走势，相信不会有大的变数，那就是家电厂商共同发起面向2024年全年业绩目标的冲刺。唯一的变数和挑战，就是家电国补资金提前用完之后，存量市场和用户需求如何继续抢夺？

前三季度家电出口继续加速跑

据海关统计，前三季度中国进出口32.33万亿元，同比增长5.3%，其中，出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%；家用电器出口增长15.5%。海关总署初步测算前三季度，我国跨境电商进出口1.88万亿元，增长11.5%。出口中手机等电子产品占14.4%。通过一系列政策措施，跨境电商正成为拉动外贸增长的新动能。

单就家电出口来看，并非全都是好消息。近年来，中美贸易摩擦不断升级，涉及空、冰、洗、彩以及扫地机器人、空气炸锅等大小家电产品，关税比例均在25%，导致我国家电直接对美出口比例不断降低。今年上半年，我国家电出口规模中北美市场仅占14%，2015年至今已下降5个百分点。如今有美国参议员提出，禁止中国制造商通过在墨西哥、越南或马来西亚等其他国家设厂来规避美国关税，或将影响中国家电的海外市场经营。

政策引导家电企业加速西进

自2023年底以来，我国多个重要会议和重磅文件强调，优化重大生产力布局，加强国家战略腹地建设，以及建设国家战略腹地和关键产业备份等等。近日，国家关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见，再次引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移，加大对革命老区、边境地区、资源枯竭地区等政策倾斜，促进区域间就业均衡发展。

一石激起千层浪。网络盛传包括格力电器、TCL科技、美的集团等在内的东部沿海制造企业将大量迁移至中西部省市，为产业链“安全”准备。但据求证，目前相关企业暂未公布类似规划。实际上，家电企业中美的、格力、TCL等企业早在多年前已经布局有中西部产业基地，并非因为与政策相关，而是为了辐射西部消费区域，开辟新的增长曲线。

家电以旧换新加大市场监管力度

家电“以旧换新”正催旺市场，持续释放国内家电市场消费潜力。商务部官方微博发布的最新数据显示，截至10月15日，全国已有2066.7万名消费者申请以旧换新，其中1013.4万名消费者购买八大类家电产品共计1462.4万台，享受到了131.7亿元中央补贴，带动销售额690.9亿元。目前以旧换新八大类家电中，1级能效产品销售额占比达90％以上。

伴随家电“以旧换新”进入新阶段，市场也进入规范的良性轨道。近日，包括中国石化、中国宝武、中国五矿、华润集团、中铝集团等多家中央企业的中国资源循环集团有限公司在天津正式挂牌成立，旨在通过专业化整合，推动完善废旧产品设备回收网络，支持企业建设回收废旧产品的逆向物流体系。这也将催化家电“以旧换新”产业链条的进一步完善。

在市场层面，也存在一些不法商家投机取巧，试图通过套取资金来牟取私利。多地发布通知，规范家电家居家装“以旧换新”国补行为。湖北商务厅更是发布《关于取消宜昌蓝之星电脑有限公司等家电以旧换新销售实施企业资格的公告》，也是全国首张家电“以旧换新”国家补贴政策实施过程中商家因为违法经营行为的处罚书，折射出对市场“零容忍”的信号。

国补贴首次参与双11拉升消费

今年双十一比往年来得更早一些，10月14日，京东、天猫主导的2024年“双11”正式拉开帷幕，相较去年提前10天，创预热期最长纪录。恰逢国家新一轮“以旧换新”政策的强力推动，今年双11购买家电在享受折扣的同时，还能叠加以旧换新的补贴福利。折扣与换新补贴结合，有望大力激发家电市场的内需潜力，促进消费升级。

在以旧换新补贴和双11的双重优惠下，消费势头也一路高涨。电商平台数据显示，双11开启一小时后，天猫大家电成交同比大涨765%，海尔、美的、小天鹅等品牌快速破亿元。超20款“国补换新”的家电产品，一天内在李佳琦直播间实现销售额近4亿元。新的消费刺激能否覆盖整个双11引发消费回暖，有待观察。

海尔智家获国际大奖激活焕新热

全球领先咨询公司Gartner公布首届“先进制造业创新奖”名单。其中，海尔智家《用户体验云一一数字化用户体验管理模式》凭借高新技术在体验管理模式的应用创新获奖，是全球家电行业唯一获此大奖的企业。通过建设数字化体验运营模式，海尔智家实现了用户与企业双赢。“以用户为中心”的海尔智家也将继续实现高质量发展，并为其他企业的数字化发展提供借鉴。

此外，在为期三天的2024中国国际消费电子博览会上，涵盖海尔、卡萨帝、三翼鸟、Leader四大品牌的海尔智家展区展示了四种不同风格的焕新生活场景，吸引了大量消费者前来体验全新的智慧生活方式。通过多款参与以旧换新活动的科技爆款产品展示，以及依托三翼鸟智慧家电家居一体化能力，为用户提供的一站式的智慧家焕新服务，让海尔智家引领一场家电“焕新热”。

美的科技月折射科技转型实力

随着全球产业链格局不断变革，中国家电领域龙头企业开始把更多眼光转向科学技术创新和人才创新。第29届美的集团科技月大会暨颁奖仪式在佛山美的全球创新中心举行，以“Innovation Glocalization Transformation”（创新、全球本土化、转型）为主题，展示了美的对于推动科技领先战略的坚定决心和布局。

美的集团不仅举办远见者大会，探讨人工智能与能源转型的未来，还持续强化ToB产业的战略牵引，在机器人领域深入开展科技研发。美的集团蓝橙实验室、广东美的电气有限公司、库卡机器人（广东）有限公司、广东美的智能科技有限公司等单位联合研发的“基于多核异构SOC的高性能机器人控制平台研制”“高精度过程实时视觉伺服机器人系统”等四项机器人领域科技成果项目，通过中国机械工业联合会组织的专家鉴定，认为项目总体技术均达到国际先进水平，部分技术达到国际领先水平，同意通过鉴定。

海信借助灯塔工厂加速碳中和

世界经济论坛正式宣布，海信日立黄岛工厂成功入选全球“灯塔工厂”名单，据悉，这是全球首座多联机中央空调“灯塔工厂”。聚焦多联机领域制造、供应链、质量、测试等各环节痛点需求，海信日立创新打造40多个行业先进场景，其中20余项技术为行业首创，在实现制造的质效双升同时，实力可比肩全球先进工厂，打造了智能制造的典范。

在制造业加速转型绿色化、智能化的道路上，海信集团一直在努力。目前海信已打造1家全球“灯塔工厂”、3家零碳工厂、14家国家级绿色工厂。在2024ESG全球领导者大会上，海信集团董事长贾少谦公布海信双碳目标，将“不晚于2026年实现运营碳达峰，不晚于2050年实现运营碳中和”，到2030年，海信集团碳排放强度将下降40%。

乾照光电获大股东海信增持

基于对乾照光电未来发展前景的认同并充分发挥战略协同效应，海信视像进一步增持乾照光电股份。公告显示，海信视像通过深交所系统集中竞价方式合计增持乾照光电股份8,615,400股，占乾照光电总股本的0.94%，目前累计持有乾照光电股份占总股本的25%，且不排除在未来 12个月内继续增持乾照光电股份的可能。

高居全球彩电百吋大屏市场首位的海信，携ULED超画质电视、激光电视、AI电视、艺术电视等重磅新品集中亮相2024中国国际消费电子博览会。110英寸UX、98英寸U7N、120英寸星光S1 MAX等百吋级大屏电视展示了百吋第一好画质，也展示出百吋第一好体验。在画质、AI等方面引领着消费电子趋势的同时，还重塑电视与用户交互体验。

长虹美菱大手笔并购加速多元布局

长虹美菱公告，计划以自有资金3.71亿元和全资子公司物联科技的375.03万元，合计3.75亿元收购四川长虹持有的合肥实业100%股权。此举旨在满足长虹美菱中高端冰箱扩能、自有物流仓库扩建及家电家居一体化布局的需求。通过此次并购，长虹美菱将实现产地集中化管理，整合生产资源，降低成本，提高效率，从而推动可持续发展。

近年来，长虹美菱业绩展现出强劲的发展势头。自2021年以来，公司营业收入和净利润已连续三年半实现同比正向增长。2024年上半年，长虹美菱的营业收入和利润再创新高，分别同比增长16.52%和15.91%。长虹美菱的业绩稳步增长，得益于其在强化家电业务板块的同时，积极拓展多元化产业。此次并购完成后，其多元化布局更为完善，多品类协同模式也将打开更大增长空间。

京东方TCL华星激战OLED

随着全球智能终端领域的蓬勃发展，中国柔性OLED产业迎来跨越式发展机遇。京东方、OPPO、一加在京联合举办柔性OLED旗舰新品发布会，推出全新2K+LTPO全能高端屏幕，并将搭载于一加旗舰系列新品。此次新品的发布标志着又一次全面的技术革新，在画质、性能及护眼等多方面均实现显著提升，再次定义高端柔性OLED屏幕新标杆。

OLED除了在手机等小尺寸场景的渗透，厂商们也开始追逐平板电脑、笔电等中尺寸市场。TCL科技TCL华星筹备4年多的印刷OLED技术（大中尺寸OLED领域的重要技术）终于将迎来量产。据悉，目前公司正在为印刷OLED量产做准备，首款产品——医疗设备用显示屏已经在产线中试产，预计今年年底前正式量产。不管是技术还是应用领域，OLED技术之争也日趋白热化。

华为牵手保利共建“智慧人居”

华为与保利签署战略合作协议，双方合作不仅涵盖智能家居设备的互联互通、智能控制等方面，还深入到社区管理、物业服务、智慧车行等领域。双方也将在全屋智能领域就“好房子”打造继续深化合作，为空间智慧化创造更多可能性和想象力，进一步发展新质生产力，共同探求更美好的人居未来。

华为打造的全屋智能化解决方案，重新定义了居住空间的便捷性与舒适度，与保利发展控股提倡的“高质量发展品质时代”理念高度契合。早在2021年，双方就在智慧社区领域开展合作，今年全屋智能共创试点项目已陆续在多个城市落地呈现。作为各自领域的领军企业，本次签约是双方多年合作的进一步深化，将为行业打造具有前瞻性的智慧解决方案。

方太与京东助学计划启航

由方太与京东共同发起的公益助学计划——“东爱西行，筑梦有方”正式启动，结合渠道、用户，联动中华慈善总会“翼梦同行”项目，开展相关助学活动。当用户在京东上购买方太产品时，将以用户购买人数为基数捐助，次年将用于公益善款的助学，深入欠发达地区，解决部分儿童就学难题，为孩子们提供物质和精神双重帮助。

自2018年起，方太电商携手京东集团及其公益组织，跨越8000公里，惠及千人，持续推进国学图书室、母亲暖心邮包、创客教室等公益项目，旨在改善欠发达地区青少年就学资源及设施。今年，方太与京东双方将共同为30名儿童提供持续十年的教育资助，每人每年3000元，助力他们顺利完成学业。随着“东爱西行，筑梦有方”正式揭牌，寓意着双方的长期助学计划正式起航。

京东淘宝联手优化电商体验

双11战鼓擂动，各电商平台瞬时进入“战斗”状态。不过，在紧张的决赛场，今年电商双11大促增添了一份不一样的气息。京东物流与淘天集团达成合作，京东物流将全面接入淘宝天猫平台，淘宝天猫商家将能够选择京东物流作为服务商。京东物流的一体化供应链解决方案、京东快递、京东快运等诸多业务将为淘宝天猫商家服务，涉及仓储、快递、快运等供应链全流程。

京东与淘宝天猫所属的阿里巴巴是国内著名的两个大型互联网平台，在很长的一段时间里，双方在商战中展开火拼，一轮轮的“猫狗大战”火药味十足。但今年在双11开启前，市场就有了京东与阿里巴巴在物流业务上将“拆墙”的消息。目前，双方的对接系统已基本完成，部分淘宝天猫商家已选择京东物流作为服务商。新竞争环境下，形成新的“竞合关系”成为平台需要研究的新课题。

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