7月29日早餐 | 美股科技股大跌；苹果加码智能家居

先看海外要闻：

隔夜美股标普500涨幅0.21%，道指涨幅1.03%，纳指跌幅0.22%。

费城半导体指数跌4.5%、连续第二日下挫，DRAM存储ETF暴跌8.89%，美光一度暴跌12%，闪迪跌超14%，海力士跌近9%、盘后转涨。盘后绩后，恩智浦跌超4%，希捷一度跌超10%。光通信康宁跌逾12%，Coherent跌超10%，Lumentum跌超8%；AMD跌超8%，英特尔跌超5%。苹果市值首次突破5万亿美元。

WTI 9月原油期货收跌4.05%，报79.26美元/桶，布伦特9月原油期货收跌4.83%，报84.09美元/桶，现货黄金跌1.17%，报4028.70美元/盎司，现货白银跌2.12%，报57.13美元/盎司。

纳斯达克金龙中国指数收涨1.08%。中概股个股方面，工务园收涨逾54%，理想涨超4%，网易涨约3%，

小米集团

ADR涨2.28%。

美方称伊朗发射多枚导弹袭击驻中东美军，WTI原油期货随后涨5%。

SK海力士二季度销售79.32万亿韩元不及预期，盘后一度跌5.7%后转涨。公司称二季度已开始大规模发货HBM4，预计2026年DRAM需求同比增长20%-30%。计划2026年下半年大幅扩充HBM4产能供给。

苹果拟大举发力智能家居，据彭博报道将率先推出一款以全新Siri AI为核心的家庭中枢设备，预计今年10月至明年初推出，同步推进新款Apple TV和升级版HomePod mini。

苹果在美国推出设备租赁计划，iPhone每月租金17.99美元起。

Kimi K3开源，2.8万亿参数全面开放，海外开发者称其为“本地版Fable 5”，“让Anthropic的万亿美元市值失去意义”。

报道：SK海力士LPDDR6下半年量产，首批供货小米旗舰手机。

东京电子公司将暂停在熊本工厂的运营。台积电确认熊本工厂厂房安全。

明晟公司（MSCI）公告，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，8月10日正式生效。

国内重大事件汇总：

1、商务部回应欧盟近期不断推出对华保护主义措施。

2、工信部：将会同相关部门加快编制发布汽车企业供应商货款支付规范指引。

3、财政部、国家税务总局：调整部分能源资源行业企业城镇土地使用税政策。

4、我国将组织实施新一轮油气勘探开发战略行动。

5、北京市防治病毒性肝炎五年行动计划发布。

6、我国

机器人

产业链爆单，有

机器人

企业一个月收到上万台订单。（央视财经）

7、辽宁电网用电负荷创历史新高达到4410万千瓦。

8、国内首部全AI流程制作的非遗题材中剧《桃花潭记》登陆安徽卫视。

9、采用晶态红荧烯薄膜的OLED研制成功，电流密度较非晶态器件最多提升一千倍。

10、火山引擎宣布上线豆包搜索服务。

今日题材方面：

1、智能家居丨

据彭博7月28日援引知情人士报道，苹果正准备发起新一轮智能家居产品攻势，率先推出一款以全新Siri AI助手为核心的家庭中枢设备，预计今年10月至明年年初之间推出。这款中枢设备将深度搭载新一代Siri AI，作为家庭场景的智能控制入口，新款Apple TV机顶盒和升级版HomePod mini也接近推出。

点评：苹果已实现对其AI系统全面升级的承诺，端侧AI Agent形态初步落地，此次将Siri AI内置到家庭中枢设备中，意味着Agent能力正从手机和电脑进一步扩展至智能家居场景。苹果26年下半年至27年创新趋势明确，除Siri AI持续迭代外，折叠iPhone和iPhone 18系列也将带动新一轮硬件升级。苹果AI服务已在中国市场加速推进，7月8日苹果"Apple智慧"通过中国网信办生成式AI服务备案，阿里巴巴千问模型正式整合至中国市场的Apple Intelligence，苹果正积极为9月新机做准备，已大幅追加均热板采购订单。

2、

机器人

丨

据中国证券报7月28日报道，

比亚迪

确认计划于8月发布人形

机器人

，将是其首次以官方身份公开展示实体样机。小鹏人形

机器人

IRON已在广州工厂开启小批量试生产，量产产线进入最后联调阶段；理想汽车则规划了双轮与双足两款

机器人

产品。

点评：智能汽车与人形

机器人

技术重合度超过70%，供应链高度共享，而汽车工厂本身就是人形

机器人

最理想的首批应用场景。特斯拉首条Optimus

机器人

产线已运抵弗里蒙特工厂正进行验收测试，智元第15000台具身智能

机器人

已下线。国内工业

机器人

1至6月产量同比增长28%，杭州、上海、深圳等多地出台支持政策，产业端持续催化。有

机器人

企业上月底发布人形

机器人

新品不到一个月即收到上万台订单，还有无框电机企业上半年在手订单突破100万台，同比增长逾9倍。

3、白酒丨

据澎湃新闻从多地茅台自营门店获悉，飞天53%vol 500ml

贵州茅台

酒（2026）当前线下零售价已上调至1719元/瓶，较i茅台平台上的1639元高出80元。这意味着茅台自营渠道体系内，飞天零售价首次执行

线上线下

双价格体系。

点评：茅台年内已两次提价，i茅台零售价此前已由1539元/瓶调整为1639元/瓶、销售合同价由1269元/瓶调整为1369元/瓶。本次线下自营门店独立调价，进一步确立了"随行就市、相对平稳"的市场化定价原则。茅台提价使得行业天花板上行，有利于缓解其他酒企整体的价格下行压力，也反映出需求的韧性。上半年i茅台销售收入预计突破250亿元，全年有望达到300至400亿元，提价对收入将有明显贡献。

4、通信丨

7月28日，"人工智能大模型IPv6能力提升专项行动"由中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办，会同5家头部大模型企业在雄安新区共同启动。当前基于AI大模型的各类应用蓬勃发展，Token流量爆发式增长，对网络承载能力提出新要求，IPv6凭借海量地址空间和内生安全能力成为支撑大模型应用的关键底座。

点评：此次专项行动为期一年，将着力增强大模型IPv6规模化应用能力，完善大模型IPv6管理规范，提高大模型基础设施IPv6支持水平，推动大模型应用IPv6放量引流，提升大模型API调用IPv6访问占比，推进大模型与IPv6融合创新，促进互联网向原生智能演进。

今日有一只新股申购：

珈凯生物：北交所，申购价格19.26/股，公司专注于化妆品活性原料。

再来看上市公司公告精华：

1、

九州一轨

：拟投资约6.1亿元建设先进半导体晶圆激光隐形切割与切割道检查设备生产项目。

2、

中红医疗

：预计上半年净利润1.8亿元至2.2亿元，同比增长2379.07%至2930.86%。

3、

国投电力

：拟向特定对象发行股票，募资不超130亿元。

4、

晶盛机电

：子公司慧翔电液拟投资5亿元建设半导体级磁悬浮分子泵与真空阀门产业化项目。

5、

宝钛股份

：拟投资5.1亿元建设智能化钛合金精密锻造生产线。

6、

中际旭创

：拟以40亿元至80亿元回购公司股份。

7、

科达利

：拟以2亿元至4亿元回购股份，回购价不超120元/股。

8、

同花顺

：拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价不超307.55元/股。

9、

中科曙光

：拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价不超100.20元/股。

10、

海光信息

：拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价不超198.18元/股。

11、

华勤技术

：拟以5000万元至1亿元回购股份，回购价不超54.88元/股。

12、

蓝箭电子

：拟以5000万元至1亿元回购股份，回购价不超19.68元/股。

13、

豪迈科技

：拟以5000万元至1亿元回购股份，回购价不超54.72元/股。

14、

容知日新

：拟以4000万元至8000万元回购股份，回购价不超66.48元/股。

15、

中芯国际

：拟以不超28亿元购买晶圆代工设备。

16、

君逸数码

：子公司君逸汇智拟签署高性能算力服务器采购合同，总金额不超3.1亿元。

17、

东鹏饮料

：拟以H股上市方案，发行比例不超过总股本的8%。

18、

芯原股份

：基于自主NPU IP的人工智能（AI）降噪技术项目完成研发并进入试运行阶段。

19、

长春高新

：子公司金赛药业GenSci136注射液获得临床试验批准。

20、

恒瑞医药

：子公司药物注射用SHR-1918获批开展II期临床试验。

21、

康缘药业

：KYS202004A注射液复发难治性多发性骨髓瘤II期临床试验获批。

22、

中信建投

：上半年净利润20.63亿元。

23、

浙商证券

：上半年净利润24.74亿元。

24、

神火股份

：股东河南省国有资产控股运营集团拟减持不超2%。

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