法国DIY超市下滑4%，大型家居商超剥离浴室家具核心品类、转向进口货源

根据法国FMB与Inoha机构发布的2025年大型建材超市行业数据显示，法国建材超市卫浴产品销量同比下降4%，跌幅高于建材行业1.4%的整体降幅。

2025年，调研范围内的大型建材超市整体营收218亿欧元，同比下降1.4%，较2019年上涨9%。其中浴室品类营收占整体营收的6.6%，规模达14.3亿欧元。2025年建材超市仅电器品类、供暖品类实现正向增长，涨幅分别为0.6%、3.3%。

2025年建材超市各分销渠道盈利能力整体下滑，单平方米营收同比下降2.4%，均值为2714欧元/㎡。不同门店规模经营表现差异明显：10000㎡以上大型门店销量基本持平，同比仅下降0.4%；4000㎡以下社区门店销量同比下降4%；4000㎡至10000㎡仓储式门店销量同比下降3.7%。

建材超市线上销量（不含第三方交易平台）2024年同比增长0.5%，2025年同比增长7.7%；同期建材超市线下门店销量同比下降1.9%，线上渠道成为行业增长渠道。

数据显示，法国建材家居行业线上采购渗透率仅6.2%，远低于家居设备其他品类35%的线上渗透率。

2025年法国建材超市行业市场份额集中于头部企业：Adeo集团旗下Bricoman、Leroy Merlin、Weldom品牌合计占据51%的市场份额，营收规模111亿欧元；Kingfisher集团旗下Brico Dépôt、Castorama品牌占比25%，两大集团合计占据76%市场份额。Mousquetaires集团占比14%，Mr Bricolage集团占比8%，Entrepôt du Bricolage品牌占比2%。

2025年，建材超市管道、浴室、厨房综合品类营收34亿欧元，同比下降1.5%，较2019年上涨15%，为行业第三大增长品类。其中浴室品类营收占该综合品类的43%，规模14.3亿欧元，同比下降4%；同期管道品类营收同比上涨1%，厨房品类营收保持稳定。

调研指出，管道渗漏、龙头故障、软水器滤芯更换等刚需类产品销量保持稳定，浴室、厨房整体翻新类改善型需求有所回落，该类需求主要集中在大型门店。门店场景化展示空间越小，门店品类越聚焦管道基础产品，整体品类结构越单一。

与此同时，根据法国IPEA发布的《法国浴室市场》研究数据显示，20年间法国国产浴室家具的销售渠道结构发生明显变动。2024年法国本土浴室家具厂商出厂产值为1.9亿欧元（不含税），目前超三分之二的国产浴室家具通过专业分销渠道流通，大型建材超市销售占比仅15.8%，该渠道也是法国本土浴室家具销量最高的零售渠道。

二十年前，法国大型建材超市与专业分销渠道的国产浴室家具销量占比基本持平。当前法国专业商贸渠道占比67.7%、大型建材超市占比15.8%、橱柜定制商占比7.4%、房地产开发商占比3.2%、大型家居商超占比1%、厂家直销占比0.7%，电商平台、折扣店、大型商场等其余渠道合计占比4.2%。

数据显示，法国大众零售市场流通的浴室家具以进口产品为主。作为法国浴室家具核心零售终端的大型建材超市，法国本土浴室家具铺货占比不足16%，较二十年前数据减半。

IPEA指出，在专业分销渠道中，暖通卫浴经销商仍是法国本土浴室家具最大的销售渠道，覆盖高中低各个产品档次。近年来，经销商自有品牌的发展，使专业渠道进一步进入中端市场，提高了竞争力。

与此同时，为形成差异化竞争，许多独立经销商开始大量采购意大利和西班牙产品，尤其集中于中高端市场。

IPEA指出，近年来法国厨房专卖渠道逐步退出浴室业务，将重点转向全屋收纳产品，目前仅销售约7%的法国本土浴室家具。

与此同时，大型家具零售企业也逐渐降低浴室家具的重要性，市场供应主要依赖进口产品。IPEA认为，目前仍保持较完整浴室家具产品体系的家具零售商主要是宜家。

在纯电商及折扣渠道，由于市场售价较低，产品采购则主要来自东欧及亚洲制造商。