东南亚及印度尼西亚的家装建材市场概况

东南亚家装建材市场规模

家装建材市场指住宅内部升级常用的固定产品及材料，包括磁砖、天花系统及油漆涂层等

。东南亚家装建材市场展现出强劲的增长势头及巨大的发展潜力。市场规模由2020年的约573亿美元扩大至2024年的744亿美元，期间实现了约6.7%的复合年增长率。

展望未来

，市场规模预计将于2029年达到约1,012亿美元。此表示2024至2029年的预期复合年增长率约为6.3%，显示市场儘管在增长速度略有放缓的情况下仍持续扩张。此增长轨迹是由数个相互关联的因素所支持。快速的城市化及持续的住宅发展，为室内粉饰、翻新及升级活动提供稳定的需求。可支配收入的增加及冒起的中产阶级扩大，使家庭由基本的维护开支迈向更高价值的家装建材开支，包括功能强化及性能导向的解决方案。

此外，人们对于居住舒适度及空间效率的重视与日俱增，特别是在密集的城市环境及炎热潮湿的气候下，亦加强了对防水、隔热、通风相关及空间重新配置产品的需求。与此同时，印度尼西亚、越南及菲律宾等主要市场持续进行基础建设投资及房屋开发计划，持续为家装建材产品带来稳定的下游需求。儘管近期面临通货膨胀及供应链成本的挑战，该地区的人口及经济基础支撑东南亚家装建材市场的韧力及正面增长前景。

印度尼西亚的家装建材市场规模

印度尼西亚的家装建材市场近年来在结构性需求基本面以及住房质素及消费升级持续进步的支持下稳步扩张。市场由2020年的约87亿美元增长至2024年的约116亿美元，期间复合年增长率约为7.3%，反映出家庭开支上升及除基本建设需求外，人们对家居装修的意识不断提高。

城市化、生活标准的提升、新兴中产阶级的增长以及有组织零售与电商渠道的扩展均为需求的动力，该等因素均提升产品的可及性和消费者的选择。展望未来，预计市场将维持正面的发展轨迹，市场规模将于2029年达到约160亿美元，预计2024年至2029年的复合年增长率约为6.7%。

持续的住宅开发、现有住宅的持续升级以及高附加价值与功能性家装建材解决方案的日益採用均将为未来的扩张提供支持。此外，消费者对美观及舒适的重视程度不断提高，加上分销渠道及承包商生态系统的逐渐规范化，预计将支持持续且具韧性的增长。整体而言，印度尼西亚的家装建材市场展现出强劲的基本需求，并为中期扩张作好准备。

在印度尼西亚的家装建材市场，销售仍主要由线下渠道带动，2024年佔市场总额约87.8%，价值约为101亿美元。此结构反映该类别产品的购买行为与触觉及信任息息相关，消费者偏好亲自评估材料的品质、耐用性、颜色与质感，并依赖零售商或安装人员的亲自谘询。

在线下零售业中，以小型专门五金建材店为首的一般贸易渠道（包括专注于家装建材的邻里小店与家庭式商店）构成最大分部，其于2024年的销售额约为70亿美元，佔线下销售额约69.2%。印度尼西亚地理上分散的住宅区、稳固的社区关係以及该等商店在服务个人家庭和小型建筑及装修承包商方面所扮演的关键角色均支持该等商店的优势，包括地点就近、灵活及垂手可得。

同时，线上销售预计将由2024年的约14亿美元增加至2029年的约22亿美元，反映出2024年至2029年的复合年增长率约为9.7%。儘管增长相对强劲，惟家装建材分部的线上普及率仍在结构上低于许多其他消费类别。此乃主要由于家装建材产品的技术性及项目性质，往往需要精确的规格匹配及可靠的售后服务支援。

印度尼西亚的家装建材市场的未来趋势

‧ 透过数字化赋能强化渠道合作伙伴：

随著印度尼西亚零售格局持续高度分散，尤其中小型独立商店众多，领先品牌预计将透过提供数字工具深化渠道合作，其可协助提升营运效率并强化店内能力。品牌将不再单单依赖传统贸易关係，而是日益提供整合解决方案，例如数字库存管理、数据驱动的商品陈列策略及需求预测。该等工具能协助零售商提升商品週转率、提高销售生产力并扩增获利能力，从而强化渠道忠诚度，建立更具防御性的网络优势。

在家装建材市场，数字赋能的核心在于透过提供标准化产品目录、规格工具及基础数字工作流程，简化复杂的产品选择与项目执行，从而提升品牌、分销商与安装人员之间的协作效率。

‧ 货架电商与直播电商的双轨扩张：

印度尼西亚数字经济的迅速发展正重塑零售渠道格局，货架电商逐步演变为日常商品採购的标准化交易枢纽，而直播电商的崛起则开创了商品发现与衝动消费的新场景。该两种互补的渠道正共同形成双轨并行的结构，正成为拓展销售规模与深化品牌普及的重要方向。

在家装建材市场，直播与数字视觉化工具强化早期决策阶段的启发与理解，而货架电商功能则作为规格审核、价格比较及可行性评估的交易及资讯骨干，支援特定品类逐步提升的线上普及率。

‧ 产品创新日益贴合当地文化与气候：

印度尼西亚的热带气候与文化多元化预期将在未来数年对产品开发产生更深远的影响。随著品牌深化市场佈局，众多参与者将超越基础的本地化层面，採用更系统化的方法，设计能反映当地环境条件、生活型态与美感偏好的产品。此演进不仅能提升消费者关联性，更在各品类间创造更鲜明的差异。

在家装建材市场，持续的高温潮湿气候，加上不断演变的文化与美感偏好，正加速推动防潮、通风强化及空间效率解决方案的需求，使功能与设计本地化成为关键的长期发展趋势。

‧ 品牌偏好逐渐升级：

随著印度尼西亚消费者基础的发展，新兴中产阶级的扩大促使购买行为逐渐改变。此阶层的收入稳定性不断提升，并日益重视产品品质、可靠性和服务保证，同时仍保持对性价比的追求。与此同时，品牌意识也在各个消费类别中逐渐形成，尤其是耐用性、安全性和售后服务支援等相关考量的产品。因此，品牌产品越来越受到价格的考量，反映消费者偏好随著时间的推移而发生的变化。

在家装建材市场，更高的参与程度和更长的更换週期提高产品可靠性和服务连续性的重要性，使拥有标准化产品系统和更明确保固框架的品牌供应商能更理想地贴合不断变化的消费者期望。