智能家居+云计算+锂电池，迎利好！

深圳政策力挺智能家居、谷歌云涨价引爆替代潮、锂电产业链业绩触底反弹——三大行业重磅消息，正从政策端、需求端、业绩端形成共振，相关板块直接受益。

一、深圳放大招，力挺智能家居！

近日深圳印发《优化消费环境三年行动计划》，明确提出“打造智能家居拳头产品”，这不仅是地方政策对智能家居产业的直接加持，更预示着全国性消费升级浪潮下，智能家居正从“可选消费”转向“必选消费”。结合物联网技术的成熟（如eSIM无感入网、Wi-Fi6双模接入），智能家居已进入“空间智能”新阶段，政策扶持将加速产业从单品智能向全屋互联跃迁。

利好板块及核心逻辑：

1. 智能家居整机及生态链：政策鼓励“拳头产品”，将直接利好具备品牌优势和生态整合能力的企业，尤其是布局智能家居的行业龙头与头部智能硬件生态企业。覆盖智能家电、安防系统、环境调控的整机制造领域，以及专注智能硬件研发生产的生态链企业，将全面受益于政策带来的消费端渗透率提升。

2. AIoT与物联网通信：智能家居的核心是“连接”，政策推动下，支持多设备并发连接的物联网技术领域将迎来爆发。重点关注物联网卡、通信模块（Zigbee/Wi-Fi6）、边缘计算节点等细分赛道，这类技术为全屋智能提供“感知-分析-决策-执行”的闭环支撑，某智慧社区案例显示，相关技术可使运维成本降低60%。

3. 核心零部件与传感器：智能家居的“拳头产品”需要硬核硬件支撑，环境传感器（PM2.5、VOC检测）、智能门锁核心组件、低功耗通信芯片等细分领域将直接受益。尤其是能实现异常行为识别高准确率的AI视觉模块供应商群体，将在智能安防升级中占据核心地位，技术优势转化为市场份额的确定性极强。

二、谷歌云涨价100%！打破20年行业惯例

谷歌云官宣2026年5月起涨价，北美地区费率翻倍，欧洲涨60%，亚洲涨42%，更关键的是，这打破了云服务行业二十年“只降不升”的惯例。叠加此前头部海外云厂商已率先涨价，全球云服务“涨价潮”已拉开序幕，背后是AI算力需求爆发导致的资源稀缺性凸显。

利好板块及核心逻辑：

1. 国产云计算与CDN：谷歌云涨价后，国内出海企业和海外客户将面临成本翻倍压力，具备价格优势和本土服务能力的国产云厂商将承接大量转移需求。重点关注独立云计算服务商、CDN行业龙头，以及具备海外布局的云厂商生态企业，IDC数据显示，本土厂商在流量冲击应对、监管适配等方面更具天然优势。

2. AI算力与服务器：云服务涨价的核心底层逻辑是AI推理需求激增，算力资源供不应求进入紧平衡状态。利好国产CPU、AI芯片、服务器等硬件制造领域，尤其是聚焦高性能计算的细分赛道，全球AI算力需求的爆发式增长，将持续拉动相关硬件产品的订单增长。

3. 数据库与AI原生技术：AI Agent需求拉动沙盒数量指数级增长，数据库PCU节点需求将迎来爆发式增长，业内预测全球Token量可能增长100-1000倍，AI原生数据库成为行业确定性趋势。重点关注数据库软件、AI原生应用开发等领域，这类企业将深度受益于云计算产业链的估值重构，技术壁垒越高，成长空间越广阔。

三、锂电周期触底反弹，17家预增扭亏！

2025年锂电产业链迎来明确业绩拐点：28家披露业绩预告的锂电企业中，11家预增、6家扭亏，复苏比例超60%！背后是供给侧“反内卷”（产能出清、价格自律）与需求端爆发（储能+新能源汽车）形成的共振，碳酸锂价格较低点翻倍，六氟磷酸锂半年涨幅达250%，行业正式走出谷底，进入新一轮上升周期。

利好板块及核心逻辑：

1. 锂电材料（中游核心）：材料领域是本轮行业复苏的最大受益端，供需格局改善推动产品价格持续反弹。重点关注高压实磷酸铁锂、超薄隔膜、高端电解液等细分赛道，这些高端材料领域已呈现“一货难求”的紧平衡态势，行业内企业订单普遍排期紧张，盈利修复确定性极强。

2. 锂资源（上游支撑）：锂矿被纳入战略性矿产目录，开采门槛提高导致供给收缩，叠加下游需求持续增长，锂价有望进入持续企稳回升通道。利好拥有优质锂资源储备的上游企业群体，上游资源的稀缺性将成为企业盈利持续改善的核心支撑，行业集中度提升趋势明显。

3. 储能与出海配套：全球储能电池出货量预计同比增长超80%，成为锂电需求增长的核心引擎，储能电池制造领域将直接受益于这一趋势。同时，锂电企业“产能+资本”协同出海成为行业新潮流，利好为海外建厂提供配套服务的材料企业，海外产能释放将打开行业成长天花板，成为业绩增长的第二曲线。