智能家居换装中国芯？哪些标的会收益

1. 技术导向：鼓励智能家居企业加快适配国产操作系统（如华为鸿蒙）和芯片，推动家具、电视、门锁、扫地机器人等全品类接入AI，打造“拳头产品”。

2. 消费刺激：开展家居消费季、家装消费节等促消费活动，鼓励旧房装修和适老化改造，同时结合国家以旧换新政策，地方可自主制定补贴细则（如部分产品享售价15%补贴，单件最高500元）。

3. 产业意义：通过国产替代保障供应链安全，推动产业升级，打破品牌间的“生态孤岛”，实现一个系统操控全屋智能设备。

1. 国产芯片设计厂商：智能家居设备升级将带动主控芯片、传感器芯片、通信连接芯片等需求，关注在物联网、家电芯片领域深耕的国产企业。

2. 操作系统与软件生态服务商：深度参与鸿蒙等国产系统生态建设，提供中间件和应用开发服务的企业将占据先发优势，同时中兴新支点等国产操作系统在B端市场也有机会。

3. 智能控制模块与传感器供应商：各类传感器（距离、光线、温湿度等）和智能控制模块是智能家居实现主动智能的基础硬件，需求将随设备智能化渗透率提升而增长。

4. 品牌终端与整机制造企业：能快速推出适配国产系统、集成AI功能的智能家居品牌（包括传统家电巨头和新兴智能硬件企业），将直接受益于消费补贴和市场需求扩张。

政策发布后，智能家居和科技板块已有资金布局迹象，例如主营智能家电电控产品的麦格米特近期股价强势，多只主题基金重仓持有相关标的。 投资逻辑清晰，是贯穿全年的核心产业主线，建议关注国产替代（芯片、系统）和AI应用在智能家居场景的结合，同时警惕生态竞争风险，只有真正掌握核心技术、打造优质用户体验的企业才能长期胜出。