洞察智能家居上半年市场数据：监控摄像头的变革方向在哪？

在当今数字化和智能化飞速发展的时代，摄像头已经成为我们生活中不可或缺的一部分。从保障公共安全的城市街道，到温馨的家庭室内，从繁忙的商业场所，到广阔的户外空间，摄像头的身影无处不在。它不仅是一双双默默守护的“眼睛”，更是连接着现实与数字世界的重要桥梁。

2024年上半年，中国消费级监控摄像头市场展现出了强劲的增长态势，销量达到2791万台，同比增长9.2%；销额达到56亿元，同比增长1.1%。这一数据背后，反映的不仅是市场需求的持续释放，更是技术创新与消费观念转变共同作用的结果。在这个充满活力与变革的市场中，一系列新的趋势和特点正在悄然形成，为行业的未来发展描绘出一幅丰富多彩的画卷。

一、市场动态与趋势

（一）渠道变化：线上增长，线下趋缓

在当今的消费市场中，监控摄像头的销售渠道正在经历一场深刻的变革。根据洛图科技(RUNTO)的数据显示，2024年上半年，线上市场份额增长显著，达到了50.8%，增长了4.5个百分点。其中，抖音快手等新兴电商平台崭露头角，销量约200万台，在全渠道的占比达到7.4%。这些新兴电商平台的特点十分鲜明，小众品牌众多，凭借着显著的性价比优势，尤其是4G室外摄像头在这类平台上畅销不衰。

与之形成鲜明对比的是，传统电商平台依然占据着线上销售的主导地位，全渠道销量占比高达43.4%。据洛图科技(RUNTO)线上监测数据，2024年上半年，中国监控摄像头传统电商销量为1211万台，同比增长21.6%；销额为 26 亿元，同比增长5.8%。这一数据充分展示了传统电商平台在监控摄像头销售领域的强大影响力和持续增长的动力。

然而，线下市场的表现却不尽如人意。其销量与去年同期基本持平，市场份额减少了4.5个百分点。造成这一现象的原因是多方面的，消费者线下购物行为的整体减少无疑是一个重要因素。此外，摄像头传统零售在营销吸引力方面的不足，以及商业模式的刺激效应不够，也使得线下市场增长乏力，面临着前所未有的挑战。

（二）品牌竞争：市场集中度下滑，头部格局稳固

品牌竞争在监控摄像头市场中一直是一个关键的战场。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据，2024年上半年，小米、乔安、萤石、普联在销量维度上稳居前四，合计份额(CR4)为40.9%，但同比下降了2.6个百分点。这一数据变化反映了市场竞争的加剧和新品牌的不断涌入。

在众多品牌中，小米表现出色，在线上市场的销量和销额维度均位居第一，份额均超过了16%。上半年，小米发布的多款产品中，800万像素室内摄像头C700尤为突出，上市当月即进入畅销机型排行榜前十名，有力地带动了品牌在300元以上细分市场的大幅增长。

萤石同样引人注目，在线上销额维度排名第二，销量同比增长7.4%，同时在线下渠道也有出色表现。在产品策略上，萤石长期聚焦高端产品，300元以上价格段贡献了四成以上的市场份额。在新兴电商平台上，主推的4G摄像头热门产品CB1也取得了不错的成绩。上半年，萤石还发布了一系列新产品，如室外摄影头H8x系列、视频通话摄像机S10、TAMO看护摄像机等，在产品形态、画质、应用场景等多个方面实现了升级，有力地推动了品牌在视觉化、场景化、智能化方向上的发展。

乔安在线上销量维度排名第二，销量份额为11.5%，同比增长0.8个百分点。自2022年底以来，乔安积极推出多目产品，并在2024年基本完成了向多摄领域的过渡，其畅销产品多为双摄、三摄摄像头。

此外，海康威视、普联、海雀等品牌也各有亮点。海康威视主要在室外场景发力，4G摄像头是其主推方向；普联更侧重于画质和产品形态的改善；海雀则聚焦室内800万像素细分市场，销量和销额增长均超过40%，表现抢眼。

（三）价格表现：均价下移，低端增长显著；萤石稳居高端市场第一

在消费降级和企业竞争加剧的双重压力下，监控摄像头线上市场的均价趋势在2024年发生了明显的变化。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据，截至 2024年6月，均价跌至226元，与2023年初的256元相比，减少了30元，降幅约为11.7%。

一方面，长城、影腾等小品牌以高性价比产品进入市场，并迅速渗透；另一方面，头部品牌的老品在上半年加大促销力度，积极抢占低端市场。这一价格变化在不同价格段的销售表现上也有所体现。低价格段的增长势头强劲，其中100元以下、150-199 元两个价位段的销量同比增长均超过40%，100-149 元价位段的销量同比增长更是超过70%。而在中高端市场，200-249 元、300-499元两个价位段的销量增幅均不足10%，甚至250-299元、500元以上价位段出现了大幅下滑。

在不同价位段，领先品牌的表现各有千秋。在150-199价位段，乔安表现突出，位居第一；在200-249、250-299两个价位段中，小米占据领先地位；而在300元以上的高端市场，萤石则稳居第一。

二、产品创新与应用拓展

（一）产品方向：枪球联动首超球机、多目、高像素

监控摄像头市场的产品形态正在经历着快速而显著的转变。从最初的固定形态到可旋转形态，再到如今备受瞩目的枪球联动，监控技术实现了从单一视角到全方位监控的巨大飞跃。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示，2024年上半年，枪球联动摄像头的比重增长显著，其销量份额首次超过球机，增长了14.7个百分点，达到19.5%。

双目和多目摄像头已成为产品迭代的重要方向。目前，市场上的监控摄像头在数量上已经从单目拓展到双目、三目及以上。洛图科技(RUNTO)线上监测数据表明，2024年上半年，双目和多目产品的合计销量份额达到31.9%，同比大幅增长了20.2个百分点。市面上主推的双目和多目产品多数采用了“固定+移动视角”的创新方式，极大地拓展了水平方向上的监控范围。今年上半年，萤石发布的首款上下双摄产品C60P更是在垂直视角覆盖方面取得了突破。

画质的提升一直是监控摄像头发展的核心追求。在单目市场中，300万和 400万像素曾经是市场的主流，但随着技术的进步，2024年上半年，两者的销量合计份额达54%，下降了9.4个百分点。与此同时，萤石、小米、360、海雀等品牌纷纷向高画质突破，带动了500万和800万像素市场的发展，销量份额分别增长了8.6和5.2个百分点。

（二）场景应用：摄像头的监和“护”属性

近年来，消费者对监控摄像头的使用场景发生了明显的变化。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据，2024年上半年，室内监控摄像头的销量份额虽然仍占据主导地位，达到56.1%，但随着消费者出游意愿的增强，对家庭户内外的监控需求迅速增长，室外监控摄像头的比重已从2022年的37.2%上升至 2024年上半年的43.9%。

监控摄像头在消费级市场的应用已经不仅仅局限于监控功能，还广泛拓展到了满足不同消费群体的看护需求，如老人、婴儿、宠物等。2024年上半年，带哭声监测的摄像头销量份额达到22%，销量同比增长6.5%；宠物识别摄像头虽然目前渗透率较低，销量份额不到5%，但同比涨幅超过了30%。

在品牌方面，萤石连续两年发布了适合婴儿看护和宠物陪护的摄像头产品，小米也在今年推出了母婴看护套组产品。针对老人的摄像头产品则在功能和形态上进行了创新，例如带屏摄像头、一键呼叫功能等，能够实现日常陪护和实时监控。此外，借助AI算法能够识别老人跌倒，结合毫米波雷达技术，还可以实现睡眠监测、生命体征监测等功能，大大提高了监测的精准度。

三、未来展望与预测

展望未来，2024年中国监控摄像头市场充满了机遇与挑战。在价格段布局方面，两端化趋势将愈发明显。小众品牌将在150元以下价位段展开激烈竞争，而主流品牌则会在300元以上价位段加速渗透，以满足不同消费者的需求。

在供应链方面，摄像头的上游芯片供应将进一步向头部企业集中。消费类 IPC SoC市场将更加集中在君正、安凯、富瀚微、SigmaStar、国科微等厂商。随着海思重新进入安防市场，上游企业之间的竞争将进一步加剧，推动技术创新和成本优化。

在产品方面，图像质量的提升将永无止境，高像素将成为2024年的产品热点。低功耗摄像头将有效缓解能源消耗问题，黑光摄像头将进一步改善夜间监控效果，拼接摄像头将拓展监控视野，实现全景监控。此外，一些创新概念产品如带屏摄像头、可移动机器人等也将陆续面世，强化家庭陪护功能。

在应用场景方面，随着中国年轻一代父母对智能产品的认知度提高、养宠物的家庭数量增多以及社会老龄化加剧，老人、婴儿、宠物这三个细分市场将持续受到关注，为监控摄像头行业带来新的增长机遇。

总体来看，消费级监控摄像头市场正在经历从“看得见”到“看得清”，再到“看得懂”的智能化演进过程。随着AI技术的广泛应用和落地，摄像头逐渐从单纯的功能产品转变为智能产品，并深度融入到智能家居生态系统中。诸如萤石、华为等品牌推出的算法商店，将复杂的算法包装成易于理解和使用的应用，用户可以根据自身需求自由加载算力算法，使得一台设备能够适应多种场景，如哭声监测、宠物检测、人脸识别、烟火感知、手势识别等。算法商店在消费级市场的推出，不仅提升了监控摄像头的智能化水平，还加速了碎片化场景应用的普及，为用户带来更加便捷、智能、个性化的体验。